Bitterer und erbarmungsloser Krieg kommt in den gefrorenen Norden. Es ist blutig und gefährlich, und die Armee der Union, gespalten durch Politik und gelähmt durch Inkompetenz, ist völlig unvorbereitet auf das bevorstehende Gemetzel. Ohne Erfahrung, Ausbildung und in einigen Fällen sogar Waffen ist die Armee kaum in der Lage, Bethods Späher abzuwehren, geschweige denn die Elite seiner Streitkräfte.

Im hitzegeplagten Süden sammeln sich die Gurkish, um die Stadt Dagoska anzugreifen, die von Inquisitor Glokta verteidigt wird. Die Stadt ist auf die unvermeidliche Niederlage und das bevorstehende Massaker vorbereitet, es werden Vorkehrungen getroffen, um die Gurkish für jeden Zentimeter Land bezahlen zu lassen ... aber ein Komplott brodelt, um die Stadt kampflos an die Belagerer zu übergeben, und der vorherige Inquisitor von Dagoska ist spurlos verschwunden. 

Von innen und außen bedroht, braucht Glokta Antworten, und er braucht sie bald.
Und im Osten reist eine kleine Gruppe von Übeltätern an den Rand der Welt, um ein Gerät aus der Geschichte zurückzuholen - einen Samen, der seit Generationen versteckt ist - mit enormem zerstörerischem Potenzial. Ein Gerät, das den Krieg beenden könnte, die Armee der Esser im Süden, die Invasion der Shanka aus dem Norden - aber nur, wenn es gefunden wird, und nur, wenn seine Macht kontrolliert werden kann ...