Im Alter von 10 Jahren sitzen die besten Freunde Musashi und Kojirō in begeisterter Stille, während Kojirōs Vater Geschichten über böse Dämonen erzählt, die Unschuldige angreifen, und die Krieger, die sie besiegen.

Während sie im Schwertkampf trainieren, schwören die beiden, die stärksten der Welt zu werden. Doch als sie älter werden, wird Kojirō zynisch und...