In einer Welt, in der Feen an den Meistbietenden verkauft werden, stehen Menschen nicht gerade auf freundschaftlichem Fuß mit dem Feenvolk. Doch genau das sucht Anne Halford mit Challe, ihrem neuen Feen-Leibwächter, obwohl er nicht so begeistert von der Idee ist. Als sein neuer Meister beauftragt Anne ihn, sie durch ein besonders gefährliches Gebiet zu...