Der Band 35 der Neuen Ausgabe von Liszt umfasst freie Bearbeitungen, die zwischen 1842 und 1845 entstanden sind. Die Transkriptionen von Werken von Alabyev, Bulakhov, Glinka und Wielhorsky zeugen von den Reisen des Komponisten nach Russland. In diesem Band sind zwei Opernparaphrasen zu Themen von Gaetano Donizetti enthalten, eine kürzlich entdeckte Transkription von Ernst (Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha), eine Transkription von Soriano, Paraphrasen zu nationalen Themen und Liedern: Canzone Napolitana, Gaudeamus igitur und zwei französische Lieder, sowie die Grosse Konzertfantasie über spanische Weisen, die eine Melodie aus drei spanischen Tänzen präsentiert: dem Fandango, der Cachucha und der Jota. Die Ergänzung enthält einige der bedeutendsten frühen Ausgaben. Ein interessantes Merkmal des Bandes ist die Erstausgabe der endgültigen, erheblich umformulierten Fassung der Paraphrase Gaudeamus.

• Valse de concert sur deux motifs de Lucia et Parisina de Donizetti. Zweite Ausgabe
• Zwei Russische Melodien. Arabesques 1. Der Nachtigall