Narutos Training mit Jiraiya intensiviert sich. Naruto wird aufgefordert, neue Techniken zu erlernen, die nicht nur seine Ausdauer, sondern auch seine Entschlossenheit auf die Probe stellen werden. Währenddessen setzt Orochimaru Drohungen ein, um eine legendäre weibliche Ninja und eine der mächtigsten Shinobi, die jemals aus Konohagakure hervorgegangen sind, zu zwingen, ihm zu helfen. Doch ihre tragische Vergangenheit wird eine Rolle bei der Zerstörung von Narutos Zukunft spielen?