Diese zweite Sammlung repräsentiert die Musik Afrikas und der Diaspora, inspiriert von den Einflüssen des Südens der USA und der Karibik. Sie enthält Werke mittleren Niveaus, die mehr Jazz und synchronisierte Stücke bieten, die sowohl introspektiv als auch tanzbar sind. Es werden auch Aufführungsnotizen und Biografien der Komponisten bereitgestellt.

• Laurindo Almeida: Lament in Tremelo Form
• Ulysses Kay: Invention No. 2
• Nathaniel Dett: Honey
• Joshua Uzoigwe: Nigerian Dance No. 1
• Wallace M. Cheatham: Prelude No. 1 'Joshua fit the Battle of Jericho'
• Wallace M. Cheatham: Prelude No. 2 'Poor Mourner's Got a Home'
• Christian Onyeji: Oga
• Amadeo Roldan y Gardes: Preludio Cubano
• Florence B. Price: Silk Hat and Walking Cane
• John W. Work III: At a Certain Church
• J.H. Kwabena Nketia: Volta Fantasy
• Akin Euba: Igbá Kerin - Àwon Abàmi Eye
• Akin Euba: Igbá Kìnní - Akèrè gbè Baba Emu
• Alain Pierre Pradel: Pomme Cannelle
• Halim El-Dabh: Basseet
• Halim El-Dabh: Nim Nawakht
• Eleanor Alberga: If the