Die Musik und das Verlangen prallen in dieser Ballade unerfüllter Liebe aufeinander! Nino Arisugawa, ein Mädchen, das es liebt zu singen, erlebt ihren ersten emotionalen Abschied, als ihr geliebter Kindheitsfreund Momo wegzieht. Später, nach ihrer Freundschaft mit Yuzu, einer Musikkomponistin, erlebt sie einen weiteren traurigen Abschied! Glücklicherweise...