Geschworen, nicht zu lachen, bis Kreta befreit ist, lebt Kapitän Michalis Ende des 19. Jahrhunderts im Großen Schloss, begleitet von dem Ruf eines wilden Tieres in jedem Moment. Doch er scheint seinen Fokus zu verlieren und von seinen Werten abzuweichen, als er Emine, die Frau seines Schwagers Nouribey, trifft, als wäre er von einem ihm bis dahin unbekannten "Dämon" besessen. Während die angespannte Situation zwischen Osmanen und Christen auf der Insel zu einer Reihe von Ereignissen führt, die in der Revolution von 1889 gipfeln, sucht Kapitän Michalis nach Freiheit in einem weiteren Bereich…