In der Silvesternacht wird die zufällige Begegnung eines Drachen und eines Piraten mit einer gewissenlosen Hexe in der zwielichtigen Bar „HAIREKAKOU KARCHARIA“ im Hafen von Rio Frio zum Ausgangspunkt einer dunklen Verschwörung gegen den Weihnachtsmann.

Das Ziel dieser Verschwörung ist es, seine Güte in Bosheit zu verwandeln und seinen Ruf für immer zu schädigen. Der Plan ist so absolut heimtückisch wie schaurig niederträchtig.

Die Verschwörer haben jedoch nicht mit Celestina Libelulin gerechnet, einem mutigen kleinen Mädchen, das dem Weihnachtsmann einen Brief geschrieben hat.