In diesem postapokalyptischen Fantasy-Abenteuer verschlingt ein Meer aus Sand alles außer der Vergangenheit. In einem endlosen Sandmeer treibt der Schlammwal, eine schwebende Inselstadt aus Ton und Magie. In ihren Kammern überlebt eine kleine Gemeinschaft, abgeschnitten von ihrer Geschichte durch die Schatten der Vergangenheit. Chakuro ist der Archivar des Schlammwals und zeichnet akribisch das Leben und Sterben seines Volkes auf. Als einer der kurzlebigen Thymia-Nutzer weiß er, dass seine Zeit begrenzt ist, und ist entschlossen, ein besseres Zeugnis zu hinterlassen als seine Vorgänger. Doch der gleichmäßige Rhythmus ihrer isolierten Existenz auf dem Schlammwal wird plötzlich gestört, als ein Erkundungsteam ein geheimnisvolles junges Mädchen entdeckt, das mehr über ihre Heimat zu wissen scheint als sie selbst…