Einige Jahre nachdem Ougai Mori das Zepter der Port Mafia übernommen hat, beauftragt er den jungen Osamu Dazai, ein ominöses Gerücht über etwas namens „Arahabaki“ zu untersuchen. Was auch immer es ist, scheint es eine Verbindung zu Moris verstorbenem Vorgänger zu haben – und der neue Chef möchte sehr, dass die Toten begraben bleiben. Auf dem Weg trifft Dazai...