Zwei Studenten von Cambridge versuchen, 1962 nach Indien zu gelangen. Andrew führt ein Tagebuch. Sie besuchen Jugoslawien, Griechenland und die Türkei. Im Iran steht John nach dem CIA-Putsch einer Menge gegenüber. In Amritsar gibt es Wut über die Teilung. In Neu-Delhi genießen sie Tee mit Indira Gandhi. John kehrt nun nach Indien, Jugoslawien mit der humanitären Krise und Griechenland in wirtschaftlichem Zusammenbruch zurück.