Nachdem sie der bösen Hexe Mombi entkommen sind, begeben sich Tip und seine Freunde auf ein Abenteuer im Land von Oz, um den Vogelscheuchenkönig, den Gouverneur der Smaragdstadt, zu treffen. Doch die Generalin Jinjur und ihre Rebellionsarmee haben die Macht ergriffen, und es braucht mehr als den Soldaten mit dem Grünen Bart, um den Thron seinem rechtmäßigen...