Wenn deine Neigung darin besteht, die Därme eines Dämons zu konsumieren, was kannst du sonst tun, als einen verführerischen Dämon zu beschwören, um zu schlemmen? Makoto ruft einen Dämon herbei, um jede seiner seltsamen Wünsche zu erfüllen, und im Austausch dafür, dass er die Därme des Dämons isst, wird er ihm sein Leben geben! Makoto wurde lange Zeit aufgrund seiner seltsamen Hobbys und einer sexuellen Vorliebe, die andere als abstoßend empfinden, ausgeschlossen. Eines Tages beschwört er den Erzdemonen J, einen verschmitzten Dämon aus der Hölle, und verkauft ihm seine Seele, nur um schließlich unfreiwillig in der Hölle wieder geboren zu werden...als Dämonsdiener von J! Während er in seiner neuen Rolle lernt und sich entwickelt, wird seine Besessenheit für J zu einer Obsession, einer Besessenheit, den Dämon selbst zu übertreffen, der ihn hervorgebracht hat.