Obwohl die Feiertage vorbei sind, setzt der Noah's Ark Zirkus seine Vorstellungen fort und bringt Freude und Spaß für Kinder jeden Alters.

Jedoch, während die Stimmen des Ensembles verstummen, beginnt sich ein beunruhigender Trend zu zeigen, während die farbenfrohe Kette vorbeizieht. Kinder scheinen jedes Mal zu verschwinden, wenn der Zirkus sich auf den nächsten Ort vorbereitet, ohne Spuren zu hinterlassen... oder Leichen.

Wenn die Umstände Ciel und Sebastian zwingen, in den Zirkus einzudringen, werden Sebastian's unmenschliche Fähigkeiten ausreichen, um ihnen zu helfen, diese gefährliche Prüfung erfolgreich zu bestehen? Eine Prüfung, die zum Tod führen kann.