Als Yuchun und Ruiying von dem Vogelvolk entführt werden, nehmen sie an, dass Yuchan die auserwählte Braut des Drachenkönigs ist und dass Ruiying als Geisel nutzlos ist. In der Zwischenzeit ist Yaowen wütend, dass seine geliebte Seele entführt wurde. Wenn er sich in einen Drachen verwandelt und die Kontrolle verliert, wird Ruiying ihn am Abgrund zurückholen...