Bevor Osamu Dazai der Armee-Detektivagentur beitrat, war er der jüngste Geschäftsführer der Port Mafia, dem berüchtigtsten Untergrund-Kriminalbund in ganz Yokohama.

Als einer ihrer Kollegen plötzlich verschwindet, werden Dazai und der Mitglied der Port Mafia Sakunosuke Oda mit einer Untersuchung beauftragt... und schließlich wird der Grund offenbart, warum Dazai sich von der Port Mafia getrennt hat!