Nicht lange nachdem Ugai Mori die Führung der Port Mafia übernimmt, hat sein Partner Osamu Dazai ein schreckliches Treffen mit Chuuya Nakahara, einem Jungen, der als der König der Schafe bekannt ist und in der Lage ist, die Schwerkraft zu manipulieren. Doch als seltsame Legenden über das mysteriöse Wesen Arahabaki beginnen, sich in ganz Yokohama auszubreiten, muss das Duo seine Differenzen beiseitelegen und die Wahrheit entdecken. Bevor sie den schlechten Ruf als das furchterregende Duo Twin Dark erlangten, waren Dazai und Chuuya einfach nur Jungen. War ihr erstes Treffen ein Vorzeichen der Hoffnung oder ein böses Omen für das, was kommen wird...?