Freundschaft ist magisch! Eine Hexe und ihre Katze fliegen sorglos mit einem Besen. Doch der Wind beginnt stärker zu wehen, ein Sturm zieht auf, und die Hexe verliert ihren Hut, ihr Band und sogar ihren Zauberstab. Glücklicherweise helfen ihr ein Hund, ein Vogel und ein Frosch, alles wiederzufinden. Als Belohnung möchten sie nur ein wenig mit dem schelmischen Besen fliegen. Aber ist genug Platz für alle vorhanden? Was passiert, wenn der Besen bricht? Und wenn ein hungr Drache auftaucht, der die arme Hexe fressen möchte? Die Hexe hatte eine Katze und einen großen Hut, und sie hatte rotes Haar, das mit einem Band in ihrem Schwanz zusammengebunden war. Wie lächelte die Hexe, wie miaute die Katze laut, während sie mit dem Besen im Wind flogen! Wie rief die Hexe und wie zischte die Katze laut, als der Wind stärker blies und der Hut wegflog!