In einer Welt, in der die Hälfte der Menschen sich anders als die Tiere entwickelt hat, wird ein harter und schwieriger Wolf namens Shirou oft aufgrund seines beeindruckenden Aussehens missverstanden. Shirou ist in Usami verliebt, eine Ente mit beeindruckend brauner Haut. Obwohl Shirou, als Fleischfresser, Usami unsicher macht, zeigt Usami, nachdem der Wolf sie vor einem Angreifer gerettet hat, eine verletzliche Seite, die sonst niemand sehen kann. Aber dann beginnt Shirou, sich danach zu sehnen, sich mit Usami zu paaren!