Als Lawrence, ein Beamter aus dem benachbarten Königreich, um Melissas Hand anhält, findet sie sich im Zentrum eines diplomatischen Zwischenfalls wieder! Sie möchte nichts lieber, als bei Hubert und den Drachen zu bleiben, aber um dort zu bleiben, muss sie einen Antrag an den König und seinen Hof stellen. Mit einem blauen Drachen, der in ihrem Namen spricht...