Zwei Wochen nach Beginn des Schuljahres auf der Zauberschule der Insel Avalon entdeckt Merlina ihre Gabe: Sie kann mit den Odin, den Wasserfeen, kommunizieren. Sie ist begeistert! Leider hält ihre Freude nicht lange an...

Die Hexe Morgana ist aus dem Gefängnis entkommen, in das sie Merlin eingesperrt hatte, und ist entschlossen, die Schule an sich zu reißen…...