Raupe liebt es, im Garten mit Grashüpfer und Hummel zu spielen. Eines Tages beschließen die drei Freunde, eine Rennstrecke zu bauen. Als sie fertig ist, sind sie sehr aufgeregt.

Jeder möchte den Gewinner des Rennens sein. Grashüpfer kann hoch springen und Hummel kann schnell fliegen. Aber was ist mit der Raupe? Kann sie auch das Rennen gewinnen?