Basierend auf der Erzählung von Gassan Kanfani Kalifornien, 1956. Ein junger Palästinenser aus Gaza, Mustafa, wartet am Flughafen auf seinen Freund, der versprochen hat, ihn auf seinem Weg der Auswanderung zu begleiten.

Doch der Freund kommt nie. Ein paar Tage später erhält Mustafa einen Brief von seinem Freund, in dem dieser seine Entscheidung erklärt.

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