Ein junger Bugsänger mit übernatürlichen Kräften wird in einen epischen Kampf um das Schicksal der Welt hineingezogen. Erzählt das Kriegsgeschrei und erklingt das Lied vom Krieg!

Im Arboral-Jahr 1294 wird die Welt von neun massiven Türmen beherrscht, den sogenannten „Spitzen“ — Überreste einer fortschrittlichen Zivilisation, gefüllt mit verlorenen Geheimnissen und mächtigem Wissen, das Nationen zu besitzen versuchen. Luca ist Bugsänger in einer Söldnertruppe, der nichts Sehnlicher will, als das Schlachtfeld hinter sich zu lassen und ein wahrer Musiker, ein Maestro, zu werden. Aber als einer der rätselhaften Branch-Hexen markiert und mit der seltsamen Fähigkeit gesegnet, den Klang seines Instruments zu sehen, wird Luca widerwillig in einen Krieg von epischem Ausmaß hineingezogen!

Die Branched-Einheit des Heiligen Reiches erhält eine neue Mission im Königreich Gallia, dem Land der Spiegel. Dort werden sie die Hilfe seines Schutzpatrons, des mächtigen Branched bekannt als der Spiegel, suchen, um ihnen bei der Niederlage des Garland zu helfen. Aber Gallia ist in einen Bürgerkrieg verwickelt, und den Spiegel zu überzeugen, wird bedeuten, in einen tödlichen Konflikt Partei zu ergreifen. Was der Spiegel im Gegenzug für ihre Hilfe will, könnte mehr sein, als Luca bereit ist, aufzugeben, und er sowie seine Begleiter müssen eine Herausforderung bestehen, die all ihr Können, ihren Scharfsinn und das perfekte Timing erfordert, um sie zu überwinden.