Ein magisches, vergessenes Meisterwerk, The Romance of William and the Werewolf, ist die Geschichte zweier Prinzen, die die Korruption ihrer Familie überwanden, um ihr Erbe zurückzuerhalten und eine Gesellschaft basierend auf Toleranz und Gleichheit aufzubauen.

Ursprünglich unter dem Titel William of Palerne übersetzt, wurde es zuerst aus dem Französischen übertragen und anschließend in einer alternativen romantischen Erzählung in Mittelhochenglisch von einem unbekannten Schreiber aus Gloucestershire um das Jahr 1350 umgeschrieben. Bisher wurde es nie in modernes Englisch übersetzt.

Geschrieben vor über 600 Jahren, ist es eine vielschichtige Erzählung über Armut, Gerechtigkeit, Exil und eine „andere“ Identität. Die Themen Erbe, Frauenfreiheit, Gerechtigkeit und Vergebung, familiäre Verantwortung und soziale Ordnung sprechen uns auch heute noch mit gleicher Klarheit an und fordern uns heraus, über unsere politische Spaltung, Korruption, das Rechtsempfinden und die Gleichgültigkeit nachzudenken, die sie durchziehen.

Wie bei den anderen Übersetzungen von Michael Smith, Sir Gawain and the Green Knight und King Arthur's Death, wird The Romance of William and the Werewolf eine detaillierte historische Einführung, ein umfassendes Glossar und Anmerkungen sowie die reichen und schönen linolschnittartigen Illustrationen von Michael enthalten.