Ein junger Sklave, der auch die Nummer 47 genannt wird, auf einer Plantage in Georgia im neunzehnten Jahrhundert, steht im Angesicht der Grausamkeit und Ungerechtigkeit des Sklavensystems.

Der 47 begegnet einer seltsamen Kreatur namens Tall John, die scheinbar ein weiterer Sklave – ein Flucher – ist. Doch während der 47 beginnt, dies zu realisieren, ist John ein Außerirdischer, der glaubt, dass sein Schicksal mit dem des jungen Sklaven verbunden ist.

Der Tall John ist eine Science-Fiction-Figur, aber gleichzeitig eine Neuinterpretation des Tall John der Eroberer – einer Figur, die aus alten Sklavermärchen stammt, die von einem Geist handeln, der aus Afrika kam, um sich gegen die Sklavenhalter zu erheben und (schließlich) alle Sklaven zu befreien.