Die Welt hat sich weiterentwickelt. Mit dem verlorenen Gott des Todes, der in die Unterwelt zurückgekehrt ist, scheint das Gleichgewicht wiederhergestellt zu sein. Dennoch droht das Nichts weiterhin die Unterwelt – und die sterbliche Welt – zu verschlingen. Gefangen in der Hölle kämpft Zizi gegen die Kontrolle seiner Seele durch Tessa. Während er beginnt, Zugang zu Tessas Erinnerungen zu erhalten, entdeckt er eine tragische Liebesgeschichte, die der Schlüssel sein könnte, um die sterbliche Welt sicher zu bewahren. Jetzt muss Zizi sein Schicksal herausfordern und erneut aus der Hölle entkommen.

Oberflächlich betrachtet hat sich Rui's Leben verändert, da sie als Heldin des Exorzisten-Highschool anerkannt wurde. Doch bald entdeckt sie, dass der Zauber, den Zizi gezwungen war zu erschaffen, unschuldige Menschen in gefährliche Hybrid-Ermittler verwandelt. Mit Hilfe der anderen Lernenden schwört sie, diese zu stoppen. Jetzt ohne Magie beobachtet Giran, hungriger denn je, bis eine gefährliche Beziehung mit Yuki beginnt, in der Hoffnung, dass der Hybrid Girans Magie wiederherstellen wird. Und als er ein dunkles Familiengeheimnis entdeckt, muss er entscheiden, wofür er steht – bevor es zu spät ist.