Ein reichhaltig atmosphärischer Fantasyroman, der über einen Tag spielt, in dem eine Ballettgruppe verlorener Seelen einen uralten Tanz für die Feenreiche aufführt, im Wissen, dass sie jederzeit von ihrem Publikum aus Feenprinzen, Kobolden und Wichten weggerissen werden könnten. Für Fans von The Night Circus von Erin Morgenstern, Caraval von Stephanie Garber, Pantomime von Laura Lam und Die Königin der Nacht von Alexander Chee.

Mit dem Einbruch der Dämmerung am Allerseelentag öffnen sich die verharrenden Nebel, um eine endlose Aussicht auf reihenweise Grabsteine zu enthüllen. Zwischen ihnen erhebt sich ein Theater wie ein Spukhaus aus einem Horrorfilm und die elegante Eisenhülle eines Dampfzuges – die Perl. An Bord sind die Darsteller, das Orchester und die Crew einer reisenden Ballettcompagnie, die eine Show namens Der Apfel und die Perle aufführen.

Neun Uhr morgens, und während er zum Speisewagen schlurft, wird der Lichtregisseur Zach einer neuen Rekrutin, Lara, vorgestellt. „Hast du schon einmal im Ballett gearbeitet?“ fragt er sie, und folgt schnell mit: „Hattest du irgendeinen Kontakt mit dem Übernatürlichen?“

Jeder, vom Hauptballetttänzer bis zum ersten Geiger, von der Kostümmeisterin bis zu den neuesten Mitgliedern des Corps de Ballet, tut alles, um die Show auf die Bühne zu bringen und großartig aussehen zu lassen. Aber in der Welt von Der Apfel und die Perle müssen diese Künstler auch mit dem bösen Charme einer Menge von Feenwesen rechnen, die nur zu bereit sind, sie in die Anderswelt zu entführen.