Yuushi Kamome ist ein freiberuflicher Journalist, der seine geliebte Tochter bei einem unerwarteten Unfall verloren hat. Sein Absturz in die Verzweiflung nach ihrem Tod veranlasste seine Frau, ihn zu verlassen, und er lebt jeden Tag wie eine leere Hülle des Mannes, der er einst war.

Doch sein Schicksal ändert sich an einem Tag, als Mitglieder einer religiösen Organisation, von der er noch nie gehört hatte – der Society of Smile Hearts, an seine Tür klopfen und ihm einen Flyer überreichen. Er ist bereit, sie abzulehnen, bis er das Gesicht seiner entfremdeten Frau auf dem Flyer entdeckt, das so sanft lächelt.

Und so beginnt eine Geschichte von Religion und Wahnsinn. Welche finstere Dunkelheit lauert hinter dieser Religion und ihren seltsamen Lächeln?