Es ist Herbst 1925. Hermann Hesse macht sich von seinem Haus in Titsino auf eine Zugreise, um nach Nürnberg zu gelangen, wo er versprochen hat, an einer literarischen Veranstaltung teilzunehmen.

Der Schriftsteller, der Reisen nicht besonders mag, wird seine Reise langsam antreten, so viele Zwischenstopps einlegen wie möglich, um Freunde zu treffen und ihre Gesellschaft bei einem guten Glas Wein zu genießen, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und noch einige Lesungen zu machen. Vom Locarno über Zürich, Blumenbüren, Ulm, Augsburg bis nach München erzählt Hesse den Moment, als er beschloss, Dichter zu werden, spricht über die Kunst des Erzählens, die Vorbilder für seine Charaktere, die Malerei.

Bis er in Nürnberg ankommt, werden wir bereits einen Blick in die Seele dieses widerwilligen Reisenden geworfen haben, der noch nicht weiß, dass er einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts werden wird, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird und bis heute weltweit gelesen wird.