'Premierminister Churchill, die Hexen Großbritanniens sind zu Ihren Diensten . . .'1940, und der Krieg tobt in ganz Europa. Die Zukunft sieht düster aus. Doch nun, aus dem Schatten hervortretend, bietet die Königlich-Hexenakademie ihre Hilfe an. Und so wird sie mit der Suche nach einem uralten Artefakt beauftragt, das, falls es in die Hände der Nazis fällt, Hitler dabei helfen würde, seinen verdrehten arischen Traum zu erfüllen . . .

Stur, direkt und aus einer unscheinbaren Familie stammend, hätte Lydia Polk nie erwartet, ausgewählt zu werden, um unter Isadora Goode, der Großmeisterin der Königlich-Hexenakademie, zu arbeiten. Nun, drei Jahre in ihrer Lehre, und mit Hitlers Armeen, die durch Europa ziehen, haben die Hexen Großbritanniens sich dem Krieg angeschlossen – allerdings nicht ohne Widerstand von innen, da die britische Regierung die Hexen ursprünglich ins Versteck gezwungen hatte.

Während Lydia’s Macht wächst, schließt auch sie sich der Sache an, indem sie magische Relikte aufspürt, um sie in den Händen der Nazis zu verhindern. Doch eine nazi-Hexe infiltriert die Akademie mit herzzerreißenden Folgen, und plötzlich wird Lydia’s Mission noch dringlicher . . . Irgendwo da draußen, versteckt im Chaos des Krieges, liegt das Grimorium Bellum – ein altes Buch, um das Hitler giert, ein Buch, so tief in dunkler Magie verwurzelt, dass es die Macht hat, Zivilisationen auszulöschen – ein Artefakt, das Lydia um jeden Preis finden und sichern muss.

In das Herz des besetzten Frankreichs gefallen, findet Lydia Verbündete in Rebecca Gagne, einer französischen Widerstandskämpferin mit einem Geheimnis, und Henry Boudreaux, einem haitianisch-amerikanischen Kunsthistoriker, der scheinbar seine eigene kleine Magie besitzt. Doch die Suche nach diesem Buch ist nur die halbe Miete – denn das Grimorium Bellum scheint eine dunkle Agenda eigener Art zu haben . . .