In wenigen Tagen werden Merlina, Rosa und Nina Prüfungen an der Zauberschule ablegen. Während einer kurzen Pause vom Lernen spaziert Merlina am See von Avalon, als sie eine Odhín-Karadokie sieht. Mit ihrem Mut als Leitfaden beschließen die drei Freundinnen, den Feen zu helfen und den magischen Trank zu finden, der alle Odhín retten wird. Um erfolgreich zu sein, müssen sie in die Tiefen des Sees eintauchen, sich dem Verwirrungzauber widersetzen, eine Strudel bewältigen und vor allem dürfen sie nicht vergessen, ihre Prüfungen zu machen!