Die Oben-Unten Nachbarschaft ist keine gewöhnliche Nachbarschaft. Die Kinder, die dort wohnen, haben keine Kätzchen und Hündchen, sondern gestreifte Nashörner und lila Ameisenbären, während die Schornsteine immer wieder die Farbe wechseln und die Kioske Windröschen und süße Paprika verkaufen.

In dieser Nachbarschaft lebt Danaë mit ihrem Ameisenbären, dem Fagouf. Als eines Tages sieben geheimnisvolle Chinesen in der Nachbarschaft auftauchen, beginnt ein aufregendes Abenteuer, das Danaë und Fagouf auf die Spur von Serpendil, dem fliegenden Drachen, und Ting-A-Ling, der chinesischen Prinzessin, die von einer Hexe in eine Puppe verwandelt wurde, führt.