Naruto bereitet sich zusammen mit seinem neuen - und etwas seltsamen - Lehrer Jiraiya auf die Endprüfungen der Chunin (fortgeschrittene Ninja) Auswahlprüfungen vor.
Sein Ziel ist es, zu lernen, wie er auf die Energie des Neunschwänzigen Dämonenfuchsgeistes zugreifen kann, der in ihm verborgen ist, etwas äußerst Schwieriges und von Natur aus Gefährliches....
In der Zwischenzeit verschwören sich einige Dörfer aus anderen Ländern und bilden geheime Allianzen gegen Konohagakure..