Die Mitternachtsstunde naht in einem fast leeren 24-Stunden-Diner. Mari nippt an ihrem Kaffee und hebt von einem Buch ab, als ein junger Mann, ein Musiker, ihre Einsamkeit unterbricht. Beide haben den letzten Zug nach Hause verpasst. Der Musiker plant, die ganze Nacht mit seiner Jazzband zu proben, Mari ist ebenso sorglos und liest, raucht und trinkt Kaffee bis zum Morgengrauen. Sie erkennen, dass sie durch Eri, Mari’s schöne Schwester, bekannt sind. Der Musiker verlässt bald das Lokal mit dem Versprechen, vor Sonnenaufgang zurückzukehren.

Kurz danach wird Mari ein zweites Mal von einem Mädchen aus dem Alphaville-Hotel unterbrochen; eine chinesische Prostituierte wurde von einem Klienten verletzt, das Mädchen hat gehört, dass Mari fließend Chinesisch spricht und bittet um ihre Hilfe. Währenddessen ist Eri zu Hause und schläft einen tiefen, schweren Schlaf, der 'zu perfekt, zu rein' ist, um normal zu sein; Puls und Atemfrequenz auf dem niedrigsten erforderlichen Niveau.