Die Gefährten des Rings sind in separate Abenteuer verwickelt, während die Suche weitergeht. Aragorn, enthüllt als der verborgene Erbe der alten Könige des Westens, schloss sich den Reitern von Rohan gegen die Streitkräfte von Isengard an und nahm am verzweifelten Sieg von Hornburg teil. Merry und Pippin, von Orks gefangen genommen, entkamen in den Fangorn-Wald und trafen dort auf die Ents. Gandalf kehrte auf wundersame Weise zurück und besiegte den bösen Zauberer Saruman. In der Zwischenzeit machten sich Sam und Frodo auf den Weg nach Mordor, um den Ring zu zerstören, begleitet von Smeagol - Gollum, der immer noch von seinem "Schätzchen" besessen ist. Nach einem Kampf mit der riesigen Spinne Shelob verließ Sam seinen Meister für tot; aber Frodo lebt noch - in den Händen der Orks. Und die Armeen des Dunklen Lords sammeln sich die ganze Zeit