Es ist eine legendäre Zeit lange vor Der Herr der Ringe, und Morgoth, der erste Dunkle Herrscher, wohnt in der riesigen Festung Angband im Norden; und im Schatten der Angst vor Angband und dem Krieg, den Morgoth gegen die Elfen führt, werden die Schicksale von Turin und seiner Schwester Nienor tragisch miteinander verknüpft sein.

Ihre kurzen und leidenschaftlichen Leben werden von dem elementaren Hass dominiert, den Morgoth ihnen als Kinder von Hurin, dem Mann, der es wagte, ihm ins Gesicht zu trotzen, entgegenbringt. Gegen sie schickt Morgoth seinen furchterregendsten Diener, Glaurung, einen mächtigen Geist in Form eines riesigen, flügellosen Feuerdrachen, in einem Versuch, den Fluch von Morgoth zu erfüllen und die Kinder von Hurin zu zerstören.