Der Fall von Gondolin ist das Ergebnis des Zusammenstoßes zwischen den beiden mächtigsten Kräften der Welt: dem gefallenen Gott Morgoth, der das ultimative Böse repräsentiert, und dem Gott Ulmo, dem Herrn der Wasser. Das wunderschöne Gondolin ist die Stadt, die von den Noldorin-Elfen an einem verborgenen und unzugänglichen Ort gegründet wurde, damit Morgoth sie nicht finden kann. Ulmo beauftragt einen Menschen, Tuor, in die verborgene Stadt zu gehen und ihrem König, Turgon, eine Botschaft zu überbringen, dass er sich Morgoth stellen muss, wenn er ihn loswerden will. Tuor begibt sich auf die schwierige Reise nach Gondolin. Bei seiner Ankunft überbringt er Turgon die Botschaft, der sich weigert, die Stadt zu verlassen und sich Morgoth zu stellen. Diese Weigerung hat schlimme Konsequenzen. Morgoth organisiert einen verheerenden Angriff auf die Stadt, und obwohl der Widerstand der Verteidiger episch ist, verhindert er nicht die Eroberung und Plünderung der Stadt. Tuor und die überlebenden Elfen suchen Zuflucht in den Bergen, von wo aus sie verzweifelt die Zerstörung ihrer brennenden Stadt beobachten. Der Fall von Gondolin war laut J.R.R. Tolkien "die erste wirkliche Geschichte dieser imaginären Welt", die er zusammen mit Beren und Lúthien und Die Kinder Húrins als die drei Großen Erzählungen der Alten Tage betrachtete.