In Lissabon im frühen 18. Jahrhundert verliebt sich Baltasar, ein Soldat, der seine linke Hand im Kampf verloren hat, in Blimunda, ein junges Mädchen mit visionären Kräften. Von dem Tag an, an dem er ihr nach Hause folgt, nachdem Frauen bei einem Scheiterhaufen verbrannt wurden, sind die beiden durch die Liebe von unerschütterlicher Stärke untrennbar verbunden. An diesem Abend teilt eine dritte Person ihr Abendessen: Padre Bartolomeu Lourenco, dessen Fantasie es ist, eine Flugmaschine zu erfinden. Während die Krone und die Kirche aufeinanderprallen, verfolgen sie seinen unmöglichen, ganz zu schweigen von ketzerischen, Traum vom Fliegen.