Können Muskeln Magie zerdrücken? In der magischen Welt ist Magie alles und jeder hat die Fähigkeit, sie zu nutzen, während die Fähigkeiten den sozialen Status bestimmen. Tief im Wald, gleichgültig gegenüber den Wegen der Welt, lebt Mash. Dank seines täglichen Trainings ist er zum Gott der Fitness geworden. Als Mash entdeckt wird, hat er keine andere Wahl, als sich an einer Magieschule einzuschreiben, wo er den Wettbewerb besiegen muss, ohne sein Geheimnis zu enthüllen: Er kann keine Magie benutzen! Als der Kampf zwischen Doom und Mash seinen Höhepunkt erreicht, geht etwas mit Mashes Körper schief. Zum Glück kommen die Göttlichen Visionäre und zwingen Innocent Zero und Doom zum Rückzug. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei! Innocent Zero hat den Stab der Autorität und plant, ihn zu benutzen, um Zerstörung in die Welt zu bringen. Mit dem finalen Kampf am Horizont durchlaufen Mash, Dot und Lance eine Reihe von Prüfungen, um sich auf ihren größten Konflikt bis jetzt vorzubereiten.